Stratégies d'Investissement : Des Conseils Pratiques pour Acheter ou Vendre des Actions
Déterminer le timing optimal pour acheter ou vendre des actions est un défi majeur pour les investisseurs mondiaux. Bien qu’il n’y ait pas de réponse universelle, certaines règles empiriques peuvent guider vos décisions.
PER ou le ratio cours/bénéfices
Le ratio cours/bénéfices, un indicateur clé pour les décisions d’achat ou de vente d’actions, est actuellement historiquement élevé ou faible. Calculé en divisant la valeur marchande par les bénéfices nets des 12 derniers mois, ce ratio permet d’évaluer si une action est considérée comme chère, bon marché ou équitable. L’analyse implique la comparaison avec les multiples historiques, ceux d’autres entreprises du même secteur, et nécessite une évaluation approfondie des raisons derrière un ratio inhabituel.
La publication de rapports financiers
Le lancement d’un nouveau produit, la signature de contrats importants ou les acquisitions d’entreprises peuvent être des événements significatifs dans la vie d’une entreprise, signalant des opportunités d’achat ou de vente de ses actions. Un événement extérieur pouvant avoir un impact significatif sur l’entreprise
La performance économique d’une entreprise repose sur la qualité de sa direction, de ses employés, et sur des événements externes. Par exemple, l’épidémie de COVID-19 a stimulé la demande pour des services adaptés à l’isolement, faisant grimper la valeur des actions de ces entreprises. À l’inverse, la hausse des taux d’intérêt a impacté négativement la valeur des entreprises perçues comme vulnérables à cette tendance, tant en Israël qu’à l’échelle mondiale au cours de la dernière année.
Modification dans les conseils des analystes
Un signe révélateur qu’il se passe quelque chose dans une entreprise, justifiant un ajustement de la détention d’une action, survient lorsqu’une série d’analystes issus d’institutions renommées révise à la hausse ou à la baisse leur recommandation sur une action spécifique. Ces analystes, œuvrant au sein de sociétés d’investissement, évaluent régulièrement la valeur des entreprises qu’ils suivent, émettant des conseils d’achat ou de vente. Les recommandations varient, certaines étant destinées aux institutions financières internes (fonds de pension, fonds communs de placement, etc., et ne sont généralement pas publiques), tandis que d’autres s’adressent aux investisseurs individuels.
Actions des parties prenantes
Chaque entreprise a des parties prenantes, qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations détenant une part importante du capital, des moyens de contrôle ou occupant des postes de direction. Selon la loi sur les valeurs mobilières, une partie intéressée dans une société publique comprend le PDG, les membres du conseil d’administration, tout détenteur d’au moins 5 % des actions ou droits de vote, ou toute personne ayant le pouvoir de nommer des administrateurs. Les transactions significatives d’actions par ces parties peuvent indiquer l’état de l’entreprise, car elles sont considérées comme bien informées.
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